一、智能安防概述智能安防,指的是服务的信息化、图像的传输和存储技术,应具备防盗报警系统、视频监控报警系统、出入口控制报警系统、保安人员巡更报警系统、GPS车辆报警管理系统和110报警联网传输系统等等。1、特性安防行业是构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展,传统的安防系统正由数字化、网络化,而逐步走向智能化。智能安防具有数字化与集成化特性。
智能安防的特性示意图
数据来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、核心技术中国安防企业始终对科技创新保持较高的投入,全行业科研投入占销售总收入的5%以上,有的甚至超过10%,在全国各行业中处于领先水平,从而使行业保持了强大的技术创新能力和竞争力。2018年,我国安防行业围绕人工智能、生物识别、大数据与云计算、芯片等面向未来的核心技术,增强研发能力,加快技术商业化应用,并运用创新能力,持续探索、掌握行业未来发展的新需求,抓住新的机遇,引领行业发展不断向前。
智能安防的核心技术及应用场景示意图
数据来源:公开资料,华经产业研究院整理二、发展背景1、政策因素近年来,中国智能安防行业相关国家政策频出,主要政策内容围绕鼓励安防行业与互联网、5G领域技术结合,推广智能安防应用等。《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》中指出,开发社区协商议事、政务服务办理、养老、家政、卫生托育等网上服务项目应用,推动社区物业设备设施、安防等智能化改造升级。
中国智能安防行业相关政策梳理
数据来源:各政府门户网站,华经产业研究院整理2、社会因素得益于中国安防整体行业市场规模的发展,对智能安防起到一定的带动作用,根据数据显示,中国安防行业市场规模呈现逐年上涨态势,从2017年的6016亿元上涨至9452亿元,年复合增长率为11.96%。预计2022年中国安防市场规模增长至10582亿元。
2017-2022年中国安防行业市场规模变化情况
数据来源:中国安全防范产品行业协会,华经产业研究院整理三、产业链1、产业链结构智能安防产业链涉及上游算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产,中游软硬件及系统集成、或提供智能安防运营服务环节,下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。
智能安防产业链结构示意图
数据来源:公开资料,华经产业研究院整理2、下游情况智能安防时代的来临,安防行业边界逐步模糊,随着技术的发展,市场上存在的很多以前没有被满足的需求逐步得以实现,行业“碎片化特征”明显,应用高度场景化, 众多细分领域市场需求的出现,打开了安防市场的成长空间。安防行业碎片化市场具有用户分散、项目单价低、非标准化特征,但是这些小市场数量众多、累计叠加,市场需求潜力较大。其中平安城市占比最重,占比22%。
中国智能安防行业产业链下游应用领域占比情况
数据来源:公开资料,华经产业研究院整理
四、中国智能安防行业发展现状1、市场规模在新兴技术迭代更新的推动下,智慧化成为安防行业发展的主流形式,平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大项目的推进也有力促进了安防产业的发展。尽管受到疫情的影响,智能化的潮流仍持续影响安防行业并助力行业维持正增长。根据数据显示,2022年中国智能安防软硬件的市场规模达616亿元,市场规模增长速度达到 13.3%,预计2025年市场规模将增至913亿元。
2020-2025年中国智能安防软硬件市场规模变化情况
数据来源:公开资料,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国智能安防行业市场发展监测及投资战略咨询报告》2、细分市场从智能安防报警系统细分市场来看,主要分为城市级、行业级、消费级,占比最重的为城市42.43%,其次为行业级,占比40.81%,消费级占比6.76%。
2021年中国智能安防报警系统细分市场占比
数据来源:公开资料,华经产业研究院整理
3、市场结构中国智能安防产品细分产品为食品监控、出入口控制、防盗报警、防爆安检、平台软件,其中智慧摄像头是主力产品,根据数据显示,2021年中国智慧安防的产品中,家庭安防、看护为一体的视频监控类产品规模最大,占比达48%。智慧摄像头占据智慧安防产品的半壁江山。
中国智能安防细分产品市场结构占比情况
数据来源:洛图科技,华经产业研究院整理
4、新增企业数量中国智能安防行业中企业众多,目前正处于行业高速发展时期,根据数据显示,中国智能安防行业新增企业数量总体呈现上涨态势,2022年中国智能安防新增企业数量为91599家。
2016-2022年中国智能安防新增企业数量变化
数据来源:企查查,华经产业研究院整理
5、企业区域分布中国智能安防企业分布情况,主要分布在沿海区域,前五名省份主要为广东省、山东省、江苏省、陕西省、四川省,其中广东省企业数量第一,企业数量为87790家,其次为山东省,数量为70329家,江苏省数量为60722家,陕西省企业数量为46683家,四川省企业数量为37757家。
中国智能安防行业企业区域分布前五名省份数量
数据来源:企查查,华经产业研究院整理
五、中国智能安防行业市场竞争格局1、市场竞争格局我国智能安防行业企业大致可分为三个梯队。海康威视、大华股份注册资本在25亿元以上,属于第一梯队:宇视科技(被千方科技收购)、苏州科达、旷世科技、捷顺科技等注册资本在4-25亿元,属于第二梯队;其他企业属于第三梯队。
中国智能安防行业市场竞争格局梯队图
数据来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、重点企业分析截至2021年末,公司现有员工52,752人,其中研发人员和技术服务人员超25352人,研发人员占比为48.06%。海康威视是博士后科研工作站单位,建立了以杭州为中心,辐射北京、上海、武汉、西安、成都、重庆、石家庄、加拿大蒙特利尔、英国伦敦的全球研发中心体系。
2017-2021年海康威视研发费用变化情况
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
六、未来中国智能安防行业发展趋势随着芯片集中度不断提高,处理能力越来越强,许多厂商推出智能IPC、智能DVR和智能NVR,将一些简单通用的智能移植到前端设备中。未来将有更多的智能算法在前端设备中实现,所以智能安防行业将不断前端化。智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题,因此智能化需要往行业化方向进一步深化。首先智能化厂家要从行业出发,定位目标行业和细分市场,确定自己的发展方向。其次,在具体行业中深入业务应用、业务流程等,剖析行业问题,寻找解决之道。最后,结合自身的技术积累,为行业客户提供优质的行业智能解决方案,未来的智能化将是行业智能化的天下。
未来中国智能安防行业发展趋势示意图
数据来源:公开资料,华经产业研究院整